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老虎证券:意外之财粉饰业绩 花旗为美股Q2财季蒙阴影

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本周,美股迎来了新一季度的财报季,首次首当其冲的是银行业,花旗集团“领先”。北京时间7月15日晚,花旗集团(C)在市场发布第二季度业绩,收入和利润均超出预期。但实际上,花旗此前曾警告过投行业务,固定收益业务和股票交易业务并未发生变化。 “Bright Eyes”报告主要受益于花旗对电子交易平台Tradeweb Markets Inc.的投资(TW上市为全球个人银行业务(GCB)带来了3.5亿美元的一次性税前收入和收入增长。

业务如预期的那样放缓,“意外财富”填补了这一空缺

花旗集团第二季度收入为187.6亿美元,同比去年同期的184.7亿美元同比增长1.6%,超出分析师预期的184.95亿美元。

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全球零售银行(GCB)环比增长3%至85.1亿美元,占总收入的45%。花旗一直致力于扩大其全球零售银行业务,第二季度拉丁美洲和亚洲的业务增长。第二季度,机构服务业的收入为97.21亿美元,占总收入的52%,与去年同期持平。

此前,花旗集团曾警告称,交易业务(包括固定收益市场和股票市场)收入增长41.1亿美元,增幅为4%,令人不满意。事实上,虎牌投资研究团队发现,如果扣除Tradeweb上市带来的3.5亿美元的一次性收益,固定收益市场的收入同比下降4%。虎证投资研究团队指出,这主要是由于交易环境的不稳定,尤其是利率问题。

成本控制和控制结果,净利润超出预期

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该公司第二季度的净利润为47.99亿美元,超出分析师预期的41.44亿美元,同比增长7%。每股收益为1.95美元,超出分析师预期的1.81美元,比去年同期的1.63美元增长了19.63%。

虎证投资研究团队认为,利润增长主要来自花旗控制成本和支出。第二季度,总体支出同比下降2%至105亿美元。此前,该公司曾预测,通过?黾蛹际跬蹲剩磕昕山谑?5亿美元。

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此外,截至6月30日第二季度末,花旗集团的最终贷款额为6890亿美元,同比增长3%,并未包括外汇的影响。期末存款为1.0万亿美元,同比增长5%。该公司回购了5400万股普通股,账面价值为每股79.40美元,有形账面价值为每股67.645美元。

银行股报告业绩或晴雨表

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标准普尔500指数中金融板块占据重要地位,本周开始的银行股票报告也将对股指产生更大的影响。自2019年以来,花旗集团的股价已上涨超过30%。这份财务报告显示,如果此前已经发出警告,一些企业已显示出放缓的迹象,给予新开业的收益季度。然而,值得注意的是,财务报告显示花旗的成本控制已经取得成果,净利润远远超过分析师的预期。接下来的银行股将成为股市的“晴雨表”。